Вы хотите накопить, сохранить и преумножить свой капитал
Вы не планируете инвестиции в фондовую биржу делать своей второй работой. У вас есть любимая деятельность, которой вы уделяете большую часть своего времени, есть семья, досуг, хобби
У вас нет времени следить за новостями, потреблять огромное количество экономической информации
Работу по ценным бумагам вы предпочитаете делегировать профессионалу
Но в тоже время, вы хотите разобраться в инвестиционных стратегиях и тактике, стать инвестиционно грамотным человеком
Нет времени следить за выходом отчетностей компаний, дивидендной политикой и корпоративными изменениями
Как стоится работа:
Финансовое планирование
*Поддержка и сопровождение по налогам не входит в стоимость данной услуги
Определение инвестиционного профиля
Подбор стратегии инвестирования
Подбор брокера и открытие брокерского счета
Формирование инвестиционного портфеля/субпортфелей
Выдача инвестиционной декларации
Помощь в приобретении ценных бумаг
Поддержка* в течение 12 месяцев после создания портфеля
Анализ текущей финансовой ситуации
Срез капитала
Работа с целями
Норма сбережения
Расчеты
Встречи с инвест советником каждые 3 месяца
Расчет ребалансировки портфеля 1 раз в год
1 раз корректировка финансового плана при смене целей
Динамика капитала
Подбор обучающей информации
Беседа
Тестирование
Уведомление о рисках
с учетом целей,
периода инвестирования,
отношения к риску и других индивидуальных факторов.
Рекомендация подходящего брокера и открытие счета
Работа по подбору финансовых инструментов, рекомендации конкретных тикеров
Оформление рекомендаций, характеристики финансовых инструментов и руководство, как действовать, особенности ребалансировки портфеля
Алгоритм действий при покупке, сопровождение «купим вместе»
Первая бесплатная встреча на 30 минут для знакомства, выяснение деталей, ответы на вопросы.
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Выбор отдельно взятых бумаг и спекулятивные сделки не использую в работе.
Причина: защита капитала клиента от инсайда и ассиметричной информации на рынке.
Исключение - российский фондовый рынок. Россия пока больше спекулятивная история.
Клиентские портфели я собираю на основе доказательных инвестиций и научного подхода.
Так вот, ни одно исследование не подтвердило, что инвестиции в отдельно взятые акции являются более выигрышной стратегией в долгосрочной перспективе, чем инвестиции в экономику страны в целом.
Учитываю предпочтения клиента при выборе отдельно взятых акций
Например, если важна дивидендная стратегия или человек хорошо знает область, в которую инвестирует, потому что работает в ней.
Финансовое и инвестиционное сопровождение – это помощь в управлении капиталом, основанное на целях
А не просто рекомендация о покупке или продаже конкретного тикера. Знание, какой тикер купить, не сделает человека финансово благополучным.
«Успешная инвестиция — это та, которая соответствует вашим ожиданиям, реализует вашу цель, а не превосходит рынок или портфель вашего соседа».
— Брайн Портной
СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ – 0,5% от суммы инвестиций, но не менее 140 тыс руб.
Предоставляем возможность оплатить покупку онлайн непосредственно на сайте. К оплате принимаются пластиковые карты VISA, MasterCard и МИР. Прием оплат осуществляется при помощи системы Продамус.Платежи, при этом данные карт и клиента передаются по защищенным каналам связи. Приём платежей происходит через защищённое безопасное соединение, используется SSL протокол.