ГОДОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Финансовый совет – это больше, чем рекомендация конкретного финансового инструмента.
Эта услуга для вас, если:
  • Вы хотите накопить, сохранить и преумножить свой капитал
  • Вы не планируете инвестиции в фондовую биржу делать своей второй работой. У вас есть любимая деятельность, которой вы уделяете большую часть своего времени, есть семья, досуг, хобби
  • У вас нет времени следить за новостями, потреблять огромное количество экономической информации
  • Работу по ценным бумагам вы предпочитаете делегировать профессионалу
  • Но в тоже время, вы хотите разобраться в инвестиционных стратегиях и тактике, стать инвестиционно грамотным человеком
  • Нет времени следить за выходом отчетностей компаний, дивидендной политикой и корпоративными изменениями
Как стоится работа:
Финансовое планирование
*Поддержка и сопровождение по налогам не входит в стоимость данной услуги
Определение инвестиционного профиля
Подбор стратегии инвестирования
Подбор брокера и открытие брокерского счета
Формирование инвестиционного портфеля/субпортфелей
Выдача инвестиционной декларации
Помощь в приобретении ценных бумаг
Поддержка* в течение 12 месяцев после создания портфеля
Анализ текущей финансовой ситуации
Срез капитала
Работа с целями
Норма сбережения
Расчеты
Встречи с инвест советником каждые 3 месяца
Расчет ребалансировки портфеля 1 раз в год
1 раз корректировка финансового плана при смене целей
Динамика капитала
Подбор обучающей информации
Беседа
Тестирование
Уведомление о рисках
с учетом целей,
периода инвестирования,
отношения к риску и других индивидуальных факторов.
Рекомендация подходящего брокера и открытие счета
Работа по подбору финансовых инструментов, рекомендации конкретных тикеров
Оформление рекомендаций, характеристики финансовых инструментов и руководство, как действовать, особенности ребалансировки портфеля
Алгоритм действий при покупке, сопровождение «купим вместе»
Первая бесплатная встреча на 30 минут для знакомства, выяснение деталей, ответы на вопросы.

  • Выбор отдельно взятых бумаг и спекулятивные сделки не использую в работе.
    Причина: защита капитала клиента от инсайда и ассиметричной информации на рынке.

    Исключение - российский фондовый рынок. Россия пока больше спекулятивная история.

  • Клиентские портфели я собираю на основе доказательных инвестиций и научного подхода.
    Так вот, ни одно исследование не подтвердило, что инвестиции в отдельно взятые акции являются более выигрышной стратегией в долгосрочной перспективе, чем инвестиции в экономику страны в целом.
  • Учитываю предпочтения клиента при выборе отдельно взятых акций
    Например, если важна дивидендная стратегия или человек хорошо знает область, в которую инвестирует, потому что работает в ней.
  • Финансовое и инвестиционное сопровождение – это помощь в управлении капиталом, основанное на целях
    А не просто рекомендация о покупке или продаже конкретного тикера. Знание, какой тикер купить, не сделает человека финансово благополучным.
«Успешная инвестиция — это та, которая соответствует вашим ожиданиям, реализует вашу цель, а не превосходит рынок или портфель вашего соседа».

— Брайн Портной
СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ – 0,5% от суммы инвестиций, но не менее 140 тыс руб.
Click to order
Total: 
Имя
Email
Телефон
Предоставляем возможность оплатить покупку онлайн непосредственно на сайте. К оплате принимаются пластиковые карты VISA, MasterCard и МИР.
Прием оплат осуществляется при помощи системы Продамус.Платежи, при этом данные карт и клиента передаются по защищенным каналам связи. Приём платежей происходит через защищённое безопасное соединение, используется SSL протокол.
Made on
Tilda