ГОДОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Финансовый совет – это больше, чем рекомендация конкретного финансового инструмента
Получите консультацию бесплатно
Оставьте свои контактные данные
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
позволяет достичь финансовых целей
Основная цель человека в деньгах –
формирование капитала для финансирования своей
полноценной
качественной
независимой жизни
Эта услуга для вас, если:
Вы хотите накопить, сохранить и преумножить свой капитал
У вас есть основная работа и вы не собираетесь инвестиции делать своей второй работой
У вас нет времени следить за новостями, потреблять огромное количество экономической информации
Работу по ценным бумагам вы предпочитаете делегировать профессионалу
Но в тоже время, вы хотите разобраться в инвестиционных стратегиях и тактике, стать инвестиционно грамотным человеком
Нет времени следить за выходом отчетностей компаний, дивидендной политикой и корпоративными изменениями
Как стоится работа:
Финансовое планирование
*Поддержка и сопровождение по налогам не входит в стоимость данной услуги
Определение инвестиционного профиля
Подбор стратегии инвестирования
Подбор брокера и открытие брокерского счета
Формирование инвестиционного портфеля/субпортфелей
Выдача инвестиционной декларации
Помощь в приобретении ценных бумаг
Поддержка* в течение 12 месяцев после создания портфеля
анализ текущей финансовой ситуации
срез капитала
работа с целями
норма сбережения
расчеты
встречи с инвест советником каждые 3 месяца
расчет ребалансировки портфеля 1 раз в год
1 раз корректировка финансового плана при смене целей
динамика капитала
подбор обучающей информации
беседа
тестирование
уведомление о рисках
с учетом целей
периода инвестирования
отношения к риску и других индивидуальных факторов
рекомендация подходящего брокера и открытие счета
работа по подбору финансовых инструментов, рекомендации конкретных тикеров
оформление рекомендаций, характеристики финансовых инструментов и руководство, как действовать, особенности ребалансировки портфеля
алгоритм действий при покупке, сопровождение «купим вместе»
«Успешная инвестиция — это та, которая соответствует вашим ожиданиям, реализует вашу цель, а не превосходит рынок или портфель вашего соседа».
— Брайн Портной
— Брайн Портной
СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ –
150 000 руб/год и 1% с прибыли портфеля
150 000 руб/год и 1% с прибыли портфеля
