ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Комплексная работа по составлению вашего личного финансового плана
КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА
  • 1 консультация
  • Аудит и полное погружение в вашу финансовую ситуацию
  • Мой расчет плана
  • Ваши выполненные задания
ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ УСЛУГИ?
Подробное анкетирование
Правильно сформулированные и рассчитанные финансовые цели (стоимость, сроки)
Анализ структуры доходов и расходов
Анализ структуры активов и пассивов
Определение риск-профиля
Рекомендации по финансовой защите капитала
Расчеты в Excel с передачей таблицы
Обзор финансовых инструментов, которые подойдут вам по риск-профилю и целей
Сопровождение 1 месяц в рамках реализации Личного финансового плана
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ?
Вы будете знать, какая доходность
нужна вашему инвестиционному портфелю, чтобы во время и в полном объеме достичь целей
У вас есть финансовый план на 10-20-30 лет
который поможет достичь ваши цели:
➤ гашение кредита
➤ покупка дома
➤ обучение детей
➤ создание капитала
➤ любые другие цели
Личный финансовый план рассчитывается
исходя из вашей текущей финансовой ситуации с использованием максимально эффективно тех финансовых инструментов, которые доступны вам и рынку, подходят под ваш риск-профиль
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ – 50000₽
ОБО МНЕ
ЛИЛИЯ ЖАНДАРМОВА
✦ Независимый инвестиционный советник. В едином реестре Инвестиционных советников Банка России № 122

✦ Окончила Международный институт экономики и права (финансы и кредит) в 2005 г. * ВШЭ курс «Анализ финансовых рынков» в 2016

✦ Инвестирую на американском (через IB) и российском фондовом рынке с 2014 года, квалифицированный инвестор

✦ Аттестованный специалист финансового рынка (ФСФР 1.0)

✦ Автор курсов по финансам и инвестициям, автор планера Finance book, Finance planner
Лилия Жандармова
✦ Независимый инвестиционный советник. В едином реестре Инвестиционных советников Банка России № 122

✦ Окончила Международный институт экономики и права (финансы и кредит) в 2005 г. * ВШЭ курс «Анализ финансовых рынков» в 2016

✦ Инвестирую на американском (через IB) и российском фондовом рынке с 2014 года, квалифицированный инвестор

✦ Аттестованный специалист финансового рынка (ФСФР 1.0)

✦ Автор курсов по финансам и инвестициям, автор планера Finance book, Finance planner

ПОЧЕМУ МНЕ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ?

  • В инвестициях с 1997 года
    Будучи студенткой, я вышла на работу и на каждые заработанные 700 рублей покупала 100 долларов. После дефолта на свои сбережения я смогла купить квартиру, а привычка сберегать осталось со мной по сей день.
  • Первый опыт на фондовом рынке
    В 2014 начала закупать ценные бумаги. Наставника у меня не было, поэтому первым опытом был трейдинг. За три года в этом направлении я получила бесценную практику. Извлекала важные уроки. Первый из них гласит: «Начинай с долгосрочных инвестиций, чем раньше, тем эффективнее». Второй урок: «Сформируй сначала портфель – фундамент, а потом можешь «развлекаться» и спекуляциями, если будет ресурс». Последуете им, сбережете и приумножите миллионы денег.
  • Обучение
    Я педагог по первому образованию, финансист по второму, а также закончила профильные курсы, в том числе в ВШЭ «Анализ финансовых рынков» и получила аттестат ФСФР 1.0.
  • Брокерские счета
    На сегодняшний день у меня 4 активно управляемых брокерских счета, в том числе ИИС и счет у зарубежного брокера. Я практикующий Инвестиционный советник, который с годами осознал прелесть пассивной стратегии инвестирования, а для поддержания квалификации в работе использует и активные стратегии в разумных пределах.
Click to order
Made on
Tilda