У вас будет пошаговая инструкция с расчетами на несколько лет, суммой необходимого капитала для реализации финансовых целей в срок. Помогу оценить достижимость и реалистичность целей с учетом текущей финансовой ситуации и подберу инструменты для защиты капитала и его роста.
Годовое сопровождение по управлению инвестиционным портфелем
150 000 ₽
Подберу стратегию инвестирования под каждую финансовую цель, индивидуальные инвестиционные рекомендации под присмотром инвестиционного советника из реестра Банка России весь год. Работаем вместе на сохранение и приумножение вашего капитала.
Поиск и финансирование хорошей жизни или как нефинансовые факторы влияют на финансовые решения
книга бесплатно
Материал книги подготовлен на основе исследований, научных работ в области психологии и поведенческих финансов. Концентрат материала меня впечатлил настолько, что я официально попросила авторов — канадских коллег советников, право на распространение его на территории России.
Уже более 100 моих клиентов получили поддержку в решении своих финансовых задач
андрей
HR, ставропольский край
Я в восторге от Лилии. Мне очень понравилась она. Объясняет сложное простыми словами. Очень детально разбирает мои вопросы и дает очень хорошие, и аргументированные советы. Оцениваю на 5 баллов, чисто субъективно, т.к. у меня не было опыта общения с другими. Но она произвела на меня очень положительное впечатление.
Светлана
IT-специалист, Словения
Лилия, спасибо вам за работу. Все очень подробно и терпеливо объяснили. Очень понравилмя ваш подход, на сколько вы подгрузились в мою конкретную ситувцию и цели. Все четко и по делу. Итоговая инвест-декларация отразила, с моей точки зрения, полностью то, что мы с вами обсуждали в начале: мои цели и задачи. Так же очень подробно объяснили, как претворять инвест-дикларацию в жизнь. Было приятно с вами работать.
Руслана
Было полезно, интересно и по большой части комфортно. Нужна была консультация по управлению личными финансами, я ее получила, все интересующие и возникающие вопросы обговорили. Понравилось, что обговорили психологические моменты и с позиции психологического подхода, специалист обладает компетенциями для этого, не ожидала, что настолько будет.
Светлана
маркетолог, москва
Точка А. Не было выстроенной системы финансов, некий хаос и попытки объять необъятное, но в итоге не было движения вперед, так как не вела бюджет, не понимала реальные расходы, как вылезти из кредитов. Не было уверенности, что цели достижимы, пугали цифры-миллионы.
Точка Б. После всего 5 консультаций появилась уверенность в достижении всех целей, мотивация продолжать соблюдать новые финансовые привычки, а главное определились...
помогут визуализировать и отследить процесс накоплений, создать полезные привычки в финансах
гайд бесплатно
Гайд дает начальные знания про инвестиции в акции и стратегии инвестирования. Узнаете с чего начать и куда вложить деньги, какую роль акции выполняют в портфеле инвестора.
Решение, которое продвинет вас вперед в личных финансах и инвестициях
План действий для реализации цели по шагам
Материалы в виде шаблонов, таблиц, карты памяти
Рекомендации и поддержку
Задания для отработки, если консультация с элементами практики
Что получите в результате
Узкоспециализированные запросы по налогам (дам контакт налогового консультанта)
Банкротство
С какими запросами ко мне обращаются
С какими запросами я НЕ работаю
Консультация
Как привести в порядок финансы, научиться отделять деньги бизнеса и личные, выйти из долговой ямы и начать создавать капитал на будущее
Как найти свою формулу финансовой дисциплины и перестать жить одним днём
Оценить насколько финансовые цели достижимы в текущих реалиях и при каких условиях могут быть достигнуты
Что делать с ипотекой, как ее лучше гасить
Как сформировать пассивный доход, накопить на финансовую подушку и сформировать детям «приданое»
Как оптимизировать активы и пассивы, как правильно инвестировать, чтобы не потерять деньги, защитить их от инфляции и приумножить
Нужен дополнительный источник дохода, кроме бизнеса, желательно пассивный
Как выбрать инструменты для конкретной цели, регулярно инвестировать и правильно фиксировать прибыль в моменте
Не хватает знаний, хочется структурировать кашу в голове, получить четкое понимание: что и как я буду делать в ближайший год
Анкетирование
Первая онлайн-консультация
Аудит и полное погружение в вашу финансовую ситуацию
Рекомендации по работе с расходами, обязательствами
Практика в виде домашнего задания
Мой расчет плана, подбор инструментов и продуктов, расчет плана
Вторая онлайн-консультация
Контрольная встреча через 1 месяц
Как проходит работа
Понимание текущей финансовой ситуации точка А и карту пути в точку Б
Узнаете, какая доходность нужна портфелю, чтобы вовремя и в полном объеме достичь целей
Финансовый план на 10-20-30 лет, который поможет достичь целей: гашение кредита, покупка дома, обучение детей, создание капитала, любые другие цели
Какие денежные ресурсы необходимы (какая сумма в месяц), чтобы реализовывать цели и мечты
Карта расходов и доходов
План работы по снижению кредитной нагрузки
Финансовую защиту и пошаговый план
Психологическую поддержку и уверенность в своих действиях
Что входит в стоимость
Что получите в результате
Составление личного финансового плана
Подробное анкетирование
Правильно сформулированные и рассчитанные финансовые цели (стоимость, сроки)
Анализ структуры доходов и расходов
Анализ структуры активов и пассивов
Определение риск-профиля
Рекомендации по финансовой защите капитала. Подбор необходимых инструментов
Расчеты, оформленные в отдельном файле
Финансовая стратегия распределения доходов и реализации целей
Обзор финансовых инструментов, которые подойдут вам по риск-профилю и целям
Анализ рисков
2 онлайн-встречи по 1-1,5 часа
Сопровождение и поддержка 1 месяц в рамках реализации личного финансового плана
Анкетирование
Первая онлайн-консультация
Аудит и полное погружение в вашу финансовую ситуацию
Риск-профилирование
Формирование стратегии инвестирования, подбор инструментов, выдача индивидуальной инвестиционной рекомендации (ИИР), формирование портфеля
Вторая онлайн-консультация
Сопровождение 1 месяц
Как проходит работа
Инвест декларацию с индивидуальными инвестиционными рекомендациями, расчетами и подробным описанием инструментов для самостоятельного управления портфелем
Аналитическую справку
Распределение активов
Психологическую поддержку и уверенность в своих действиях
Что входит в стоимость
Что получите в результате
Формирование инвестиционного портфеля
Финансовое планирование
Определение инвестиционного профиля
Подбор стратегии инвестирования
Подбор брокера и открытие брокерского счета
Формирование инвестиционного портфеля/субпортфелей
Выдача индивидуальной инвестиционной рекомендации
Помощь в приобретении ценных бумаг
Анкетирование
Первая онлайн-консультация
Аудит и полное погружение в вашу финансовую ситуацию
Риск-профилирование
Формирование стратегии инвестирования, подбор инструментов, выдача индивидуальной инвестиционной рекомендации (ИИР), формирование портфеля
Вторая онлайн-консультация
Сопровождение и встречи 1 раз в месяц (1 раз в квартал) по договоренности
Как проходит работа
Инвест декларацию с индивидуальными инвестиционными рекомендациями, расчетами и подробным описанием инструментов
Аналитическую справку
Распределение активов
Поддержку и полное сопровождение
Что входит в стоимость
Что получите в результате
Годовое сопровождение по управлению инвестиционным портфелем
Финансовое планирование
Определение инвестиционного профиля
Подбор стратегии инвестирования
Подбор брокера и открытие брокерского счета
Формирование инвестиционного портфеля/субпортфелей
Поддержка и сопровождение в течение 12 месяцев после создания портфеля
Светлана
маркетолог, москва
Точка А. Не было выстроенной системы финансов, некий хаос и попытки объять необъятное, но в итоге не было движения вперед, так как не вела бюджет, не понимала реальные расходы, как вылезти из кредитов. Не было уверенности, что цели достижимы, пугали цифры-миллионы.
Точка Б. После всего 5 консультаций появилась уверенность в достижении всех целей, мотивация продолжать соблюдать новые финансовые привычки, а главное определились приоритеты по целям, я сама делать расчеты и моделировать будущие результаты с учетом меняющихся вводных. Мне было психологически комфортно делиться с вами своими сомнениями, время пролетело очень быстро! Сейчас завела дневник, где закрепила все файлы и заметки, очень удобно!
Заполните форму и получите гайд
«Как инвестировать в акции. Пошаговая инструкция»
Заполните форму и получите книгу
«Поиск и финансирование хорошей жизни или как нефинансовые факторы влияют на финансовые решения»